قیمت تیتانیوم چگونه است؟

تیتانیوم به دلیل عملکرد برتر در پوشش‌ها، پلاستیک‌ها، کاغذسازی، الیاف شیمیایی، صنایع هوافضا و نظامی کاربرد فراوانی دارد و مورد توجه همه کشورهاست. منابع سنگ تیتانیوم جهان فراوان است و کشورهای تولیدکننده و تولیدکنندگان متمرکز هستند. تولیدکنندگان اصلی مانند Rio Tinto، Iluka و Kenmare Resources با استقرار کشورهای منبع تیتانیوم کلیدی مانند استرالیا و آفریقای جنوبی، تأثیر زیادی بر قیمت تیتانیوم دارند. دی اکسید تیتانیوم محصول پایین دستی کنسانتره تیتانیوم است و عرضه و تقاضای آن بر روند قیمت سنگ تیتانیوم غالب است. در حال حاضر، اندازه بازار جهانی کنسانتره تیتانیوم حدود 2.3 میلیارد دلار است و ممکن است در آینده رشد پایداری داشته باشد.

01. مکانیسم قیمت گذاری جهانی تیتانیوم و روند قیمت

1>منابع تیتانیوم عمدتاً توسط تولیدکنندگان قیمت گذاری می شوند و تجارت بین المللی عمدتاً قراردادهای بلندمدت را اتخاذ می کند
در حال حاضر، قیمت گذاری جهانی منابع تیتانیوم عمدتاً بر اساس قیمت گذاری سازنده است. در تجارت بین‌الملل، معامله‌گران عمدتاً از معاملات قراردادهای بلندمدت برای تحقق بخشیدن به معاملات نقطه‌ای و قیمت‌گذاری معاملات قراردادی بر اساس اصول قیمت‌گذاری حق بیمه توافق شده و قیمت مرجع استفاده می‌کنند. قیمت کنسانتره تیتانیوم وارداتی عمدتاً به قیمت منبع مربوط می شود. در بازار جهانی سنگ معدن تیتانیوم، Rio Tinto در انگلستان، Iluka در استرالیا، Esso Mining در آفریقای جنوبی و Kenmare Resources در ایرلند تولیدکنندگان عمده با رقابت قیمت بازار و تأثیر قیمت قوی هستند.

2>قیمت تیتانیوم تحت تأثیر چرخه عرضه و تقاضا قرار دارد و سه نوسان را نشان می دهد. اول، از سال 2008 تا 2012، تقاضا برای سنگ معدن تیتانیوم قوی بود، عرضه به آرامی افزایش یافت و قیمت به طور قابل توجهی افزایش یافت. در بحران مالی جهانی در سال 2008، معدنچیان بزرگ معادن را بستند و هزینه های سرمایه ای را کاهش دادند. در سال 2009، تولید جهانی سنگ تیتانیوم و چین کاهش یافت. پس از بهبود اقتصادی، ظرفیت تولید جهانی دی اکسید تیتانیوم از 5.28 میلیون تن در سال 2008 به 6.55 میلیون تن در سال 2012 ادامه یافت. عرضه سنگ معدن تیتانیوم با کمبود مواجه بود. در مارس 2012، قیمت سنگ معدن تیتانیوم به 2400 یوان در تن رسید. دوم، از سال 2013 تا 2016، تقاضای بازار جهانی تیتانیوم افزایش و سپس کاهش یافت و قیمت تیتانیوم به شدت کاهش یافت. تقاضا برای دی اکسید تیتانیوم کند بود و ظرفیت تولید سنگ تیتانیوم بیش از حد بود. قیمت از بالاترین نقطه 2400 یوان/تن در سال 2012 به 480 یوان/تن در فوریه 2016 کاهش یافته و به پایین ترین قیمت در نزدیک به 20 سال گذشته رسیده است. سوم، از سال 2016، قیمت تیتانیوم به دلیل عوامل متعددی که بر عرضه و تقاضای بازار تأثیر می‌گذارد، در نوسان بوده است. قیمت سنگ معدن تیتانیوم از 480 یوان/تن در فوریه 2016 به 1850 یوان/تن در ژوئن 2017 افزایش یافته است.

02. قیمت گذاری جهانی منابع تیتانیوم و وضعیت بازار

1>ذخایر جهانی تیتانیوم در چین و استرالیا متمرکز شده است
منابع جهانی تیتانیوم سرشار از ذخایر، عمدتاً ایلمنیت و روتیل است که چین و استرالیا نیمی از کشور را تشکیل می دهند. طبق آمار سازمان زمین شناسی ایالات متحده، ذخایر جهانی سنگ معدن تیتانیوم (محاسبه شده به عنوان TiO2) در سال 2022 حدود 699 میلیون تن است که ایلمنیت اکثریت قریب به اتفاق آن را تشکیل می دهد، با ذخایر ایلمنیت 650 میلیون تن، که حدود 93 درصد را شامل می شود. ; ذخایر روتیل 49 میلیون تن است که حدود 7٪ را تشکیل می دهد. چین و استرالیا با داشتن 190 میلیون تن و 160 میلیون تن، دو کشور دارای بیشترین ذخایر ایلمنیت هستند که 53.8 درصد از ذخایر جهانی ایلمنیت را تشکیل می دهند. از نظر روتیل، استرالیا به تنهایی 31 میلیون تن دارد که 63.3 درصد از ذخایر جهانی روتیل را تشکیل می دهد. در حال حاضر، ایلمنیت اصلی قابل استفاده در صنعت، ایلمنیت است و روتیل کمتر از یک دهم است، اما عیار روتیل در دنیا بسیار بالاتر از ایلمنیت است و عمدتاً با هدف تقاضای بالا است. .
تولید جهانی سنگ معدن تیتانیوم به رشد خود ادامه می دهد و کشورهای تولید کننده و تولیدکنندگان نسبتاً متمرکز هستند. نرخ رشد تولید جهانی سنگ معدن تیتانیوم کاهش یافته است و اساساً در سال 2022 مشابه سال به سال خواهد بود. پس از سال 2018، تولید جهانی سنگ تیتانیوم به سرعت افزایش یافت و نرخ رشد تولید کاهش یافت. از یک طرف، تحت تاثیر شیوع بیماری همه گیر و ظرفیت تنگ کشتیرانی بین المللی، برخی معادن نتوانسته اند به سطح تولید قبل از سال 2019 بازگردند. از سوی دیگر عیار معادن قدیمی کاهش یافته و تعداد معادن جدید کاهش یافته است که سرعت رشد تولید سنگ تیتانیوم را کاهش داده است.
در سال 2022، تولید جهانی سنگ معدن تیتانیوم عمدتاً از چین، موزامبیک و آفریقای جنوبی انجام می شود که حدود 59 درصد از تولید جهانی را تشکیل می دهد. بر اساس داده های سازمان زمین شناسی ایالات متحده، تولید جهانی سنگ معدن تیتانیوم (محاسبه شده به عنوان TiO2) در سال 2022 در مجموع حدود 9.52 میلیون تن بود که از این میزان، چین، موزامبیک و آفریقای جنوبی به ترتیب 3.4 میلیون تن، 1.21 میلیون تن و 1 میلیون تن تولید کردند. به ترتیب 35.7%، 12.7% و 10.5% را به خود اختصاص داده است. تولید ایلمنیت عمدتاً در پنج کشور چین (38٪)، موزامبیک (14٪)، آفریقای جنوبی (10٪)، استرالیا (7٪) و سنگال (6٪) توزیع می شود. تولید روتیل در پنج کشور متمرکز است: استرالیا (32%)، سیرالئون (22%)، آفریقای جنوبی (16%)، کنیا (12%) و اوکراین (10%). علاوه بر این، به عنوان مکمل مهم ایلمنیت و روتیل، بر اساس داده‌های «گزارش توسعه صنعت تیتانیوم چین 2021»، تولید جهانی مواد غنی از تیتانیوم (شامل سرباره تیتانیوم و روتیل مصنوعی) در سال 2021 به 1.31 میلیون تن رسید. که آفریقای جنوبی، کانادا، استرالیا و نروژ به ترتیب 30%، 45%، 13% و 12% را به خود اختصاص داده‌اند.
توسعه منابع جهانی تیتانیوم عمدتاً در کانادا، چین، استرالیا، آفریقای جنوبی و سایر کشورها متمرکز شده است. در میان تامین کنندگان جهانی مواد خام سنگ تیتانیوم در سال 2019، ریوتینتو در بریتانیا، ایلوکا در استرالیا، معدن اسو در آفریقای جنوبی و Kenmare Resources در ایرلند 25%، 16%، 11% و 5% از سهم بازار جهانی را به خود اختصاص دادند. با سهم کلی نزدیک به 60 درصد، الگوی انحصاری را تشکیل می دهد. در این میان، ریوتینتو به عنوان بزرگترین تولیدکننده سنگ تیتانیوم جهان، دارای سه پایگاه اصلی تولید در کانادا، آفریقای جنوبی و ماداگاسکار است که تولید سالانه آن حدود 1.4 میلیون تن تا 1.5 میلیون تن ایلمنیت است. کشور من از نظر منابع سنگ معدن تیتانیوم غنی است، اما مقیاس و منابع تولیدی تامین کنندگان مواد خام سنگ تیتانیوم به طور قابل توجهی با غول های جهانی متفاوت است و عمدتاً شرکت های تولید مواد خام سنگ تیتانیوم کوچک و متوسط ​​هستند.

2>مصرف جهانی تیتانیوم نسبتاً در مناطق و مزارع متمرکز است

اول، تقاضای جهانی برای سنگ تیتانیوم به طور پیوسته افزایش یافته است.

بر اساس "گزارش سالانه Kenmayer 2020"، تقاضای جهانی سنگ معدن تیتانیوم از سال 2016 به طور پیوسته افزایش یافته است. از سال 2020، تقاضای جهانی برای کنسانتره تیتانیوم حدود 7.3 میلیون تن است و بازار جهانی تیتانیوم به طور کلی با کمبود مواجه است. در سال‌های اخیر، با توجه به تعداد کم معادن جدید تیتانیوم در جهان و کمبود ظرفیت تولید سنگ تیتانیوم، الگوی عرضه و تقاضای سنگ تیتانیوم به شدت ادامه داشته است.

دوم اینکه 80 درصد مصرف جهانی تیتانیوم در چین و ایالات متحده متمرکز است.

در سال 2021، مصرف جهانی تیتانیوم 7.95 میلیون تن بود که عمدتاً در آسیا، اروپا و آمریکای شمالی متمرکز شده بود و این سه منطقه تقریباً 90 درصد مصرف جهانی را تشکیل می دادند. در مورد کشورهای خاص، مصرف جهانی تیتانیوم عمدتاً در چین، ایالات متحده و ژاپن متمرکز است. در این میان، چین و ایالات متحده بیش از 80 درصد از مصرف جهانی را به خود اختصاص داده اند. ایالات متحده دومین مصرف کننده بزرگ منابع تیتانیوم است. از زمان بحران مالی در سال 2008، مصرف سالانه منابع تیتانیوم اساساً در حدود 1 میلیون تن باقی مانده است. سنگ معدن تیتانیوم ژاپن عمدتاً متکی به واردات است و مصرف آن حدود 150،{8}} تن بوده است.

سوم، دی اکسید تیتانیوم محصول پایین دستی کنسانتره تیتانیوم است و عرضه و تقاضای آن بر قیمت سنگ معدن تیتانیوم غالب است.
از سال 2016، مصرف جهانی کنسانتره تیتانیوم بالای 6 میلیون تن باقی مانده است. فرآوری کنسانتره تیتانیوم عمدتاً سه محصول را تشکیل می دهد: یکی دی اکسید تیتانیوم (حدود 90٪) است که عمدتاً در زمینه های شیمیایی مانند رنگدانه ها، پوشش ها و پلاستیک ها استفاده می شود که در این میان صنعت پوشش بیش از نیمی از کل دی اکسید تیتانیوم را تشکیل می دهد. مصرف؛ دوم تیتانیوم اسفنجی است (حدود 4٪) که ماده اولیه اصلی برای تولید مواد تیتانیوم است که عمدتاً در حمل و نقل هوایی، زیست پزشکی و سایر جنبه ها استفاده می شود. سومین میله های جوش تیتانیوم (حدود 6٪) است که عمدتا برای مواد کمکی صنعتی استفاده می شود. از منظر کاربردهای پایین دستی، بیشتر سنگ معدن تیتانیوم برای تولید دی اکسید تیتانیوم استفاده می شود و عرضه و تقاضای دی اکسید تیتانیوم بر روند قیمت سنگ تیتانیوم غالب است.

 

3>تجارت جهانی واردات و صادرات سنگ تیتانیوم متمرکز است و حجم تجارت در حال کاهش است.
اول، حجم تجارت جهانی سنگ معدن تیتانیوم روندی را در ابتدا افزایش و سپس کاهش نشان می دهد.
در 10 سال گذشته، حجم تجارت جهانی سنگ معدن تیتانیوم ابتدا روند صعودی و سپس کاهشی را نشان داده است که نقطه عطف آن در سال 2017 بوده است. در سال 2017، حجم تجارت جهانی سنگ تیتانیوم به حدود 14 میلیون تن رسید و پس از آن، تیتانیوم جهانی حجم تجارت سنگ معدن کاهش نشان داد. تا سال 2020، حجم تجارت جهانی سنگ معدن تیتانیوم حدود 12 میلیون تن بود که کاهش 14.3 درصدی را نسبت به سال 2017 نشان می‌دهد. انتظار می‌رود که تحت تأثیر وضعیت تجارت بین‌المللی، حجم تجارت جهانی سنگ تیتانیوم روند کاهشی را نشان دهد.

دوم، تجارت جهانی سنگ تیتانیوم کشورهای وارداتی و صادراتی متمرکز است.
چهار کشور برتر واردکننده سنگ تیتانیوم در جهان نسبتاً ثابت هستند، یعنی چین، ایالات متحده، آلمان و ژاپن که مصرف کنندگان اصلی منابع تیتانیوم هستند. از سال 2015 تا 2020، صادرکنندگان اصلی تجارت جهانی سنگ تیتانیوم هند، آفریقای جنوبی، کنیا، موزامبیک و سنگال بودند. کل حجم صادرات سنگ تیتانیوم این پنج کشور بیش از 50 درصد از حجم تجارت جهانی سنگ تیتانیوم را به خود اختصاص داده است.

 

03. بازار و قیمت منابع تیتانیوم در کشور من
1>کشور من سنگ معدن تیتانیوم فراوان دارد اما سنگ معدن غنی کمی دارد
کشور من دارای منابع فراوان سنگ تیتانیوم، عمدتاً ایلمنیت، با ذخایر ایلمنیت به 230 میلیون تن است، اما ذخایر روتیل، یک منبع سنگ معدن تیتانیوم با کیفیت، بسیار ناچیز است و تنها حدود 2 درصد از ذخایر سنگ تیتانیوم را تشکیل می دهد. از نظر عیار، کشور من دارای سنگ معدن تیتانیوم ضعیف تر و سنگ معدن غنی کمتر است و عیار کلی پایین است. بیش از 90 درصد سنگ معدن تیتانیوم با مگنتیت وانادیوم تیتانیوم نوع سنگ مرتبط است که عمدتاً در پانکسی، سیچوان و چنگده، هبی متمرکز شده است. مگنتیت وانادیوم-تیتانیوم کشور من دارای مقدار زیادی گنگ است و جداسازی مواد معدنی دشوارتر است. کشور من مقدار زیادی سنگ تیتانیوم را وارد می‌کند که وابستگی خارجی آن 40 درصد است و وابستگی خارجی به تولید کنسانتره تیتانیوم گران‌قیمت 50 درصد است.

 

2>تولید کنسانتره تیتانیوم کشور من به طور کلی کمبود دارد
اولاً، تولید کنسانتره تیتانیوم کشور من سال به سال در حال افزایش است.
در سال 2022، تولید سنگ معدن تیتانیوم کشور من 3.4 میلیون تن بود که نسبت به سال 2021 13.3 درصد افزایش داشت که عمدتاً در سیچوان، سین کیانگ، هبی و یوننان تولید می شد. به دلیل برخورداری ضعیف از منابع تیتانیوم در کشور من و عیار پایین سنگ معدن تیتانیوم، منابع سنگ تیتانیوم به طور کلی کمبود دارند.

دوم، شرکت‌های منطقه پانکسی تأثیر بیشتری بر قیمت سنگ معدن تیتانیوم داخلی دارند.
کنسانتره تیتانیوم کشور من عمدتاً در منطقه پانکسی متمرکز است و نسبت تولید در منطقه پانکسی سال به سال افزایش یافته است. در حال حاضر، شرکت های تولید سنگ تیتانیوم کشور من عمدتاً عبارتند از: Panzhihua Iron and Steel Vanadium Titanium، Longbai Group، Anning Co., Ltd.، و Chongqing Iron and Steel Xichang. مناطق اصلی معدن همگی در منطقه پانکسی قرار دارند. خروجی چهار شرکت پیشرو بیش از 60 درصد از کل تولید ملی را تشکیل می دهد. در میان تامین‌کنندگان پیشرو داخلی، به‌جز Chongqing Iron and Steel Xichang and Anning Co., Ltd. که کنسانتره تیتانیوم را به جهان خارج می‌فروشند، بقیه شرکت‌های معدنی کوچک هستند. در مقایسه با غول های جهانی، مقیاس و تولید منابع آنها نسبتاً کوچک است و قدرت چانه زنی بین المللی آنها نسبتاً ضعیف است. طبق داده های Baichuan Yingfu، قیمت کنسانتره تیتانیوم داخلی عمدتاً به قیمت در سیچوان و یوننان اشاره دارد.

 

3>مصرف منابع تیتانیوم کشور من به طور پیوسته رشد کرده است و دی اکسید تیتانیوم منطقه اصلی مصرف است.
اول، کشور من بزرگترین مصرف کننده منابع تیتانیوم در جهان است.
با توسعه سریع اقتصاد، مصرف کنسانتره تیتانیوم کشور من در یک روند صعودی ثابت بوده است. طبق آمار شعبه تیتانیوم، زیرکونیوم و هافنیوم انجمن صنایع فلزات غیر آهنی چین، مصرف سنگ تیتانیوم کشور من در سال 2022 حدود 4.82 میلیون تن خواهد بود که نسبت به سال 2021 افزایش 4.6 درصدی را نشان می دهد.

دوم، مصرف پایین دستی کنسانتره تیتانیوم در کشور من عمدتاً دی اکسید تیتانیوم است و تیتانیوم اسفنجی یک نقطه رشد جدید است.
صنعت دی اکسید تیتانیوم مهمترین میدان پایین دستی است که 81 درصد را به خود اختصاص داده است. به دنبال آن تیتانیوم اسفنجی با 8 درصد قرار دارد. تیتانیوم اسفنجی محصول میانی تولید فلز تیتانیوم است و محصول توسعه یافته تیتانیوم اسفنجی مواد تیتانیوم است که عمدتا در زمینه های هوافضا و شیمیایی استفاده می شود. در آینده، با توسعه سریع صنایع هوایی و شیمیایی کشورم، تقاضای تیتانیوم مطمئناً به نیروی محرکه اصلی رشد تبدیل خواهد شد.

4>منابع واردات سنگ تیتانیوم کشور من متمرکز است و قیمت واردات بالاتر از داخلی است
اول، واردات کنسانتره تیتانیوم کشور من به طور کلی در حال افزایش است، و صادرات به طور کلی در حال کاهش است.
از سال 2015 تا 2018، واردات کنسانتره تیتانیوم کشورم از 1.8804 میلیون تن به 3.1177 میلیون تن افزایش یافت. پس از سال 2018، حجم واردات کاهش یافت. در سال 2019، حجم واردات کنسانتره تیتانیوم به 2.6153 میلیون تن کاهش یافت. در سال 2020 به تدریج بهبود یافت. در سال 2021، حجم واردات شن و ماسه سنگ تیتانیوم و کنسانتره آن چین به 3.7968 میلیون تن افزایش یافت. بیشترین میزان صادرات مربوط به سال 1394 بوده که میزان صادرات به 33386 تن رسیده است. در سال 2021، صادرات شن و ماسه سنگ تیتانیوم و کنسانتره آن چین به 34699 تن افزایش یافت.

 

دوم، کشور من یکی از بزرگترین کشورهای تقاضای منابع تیتانیوم در جهان است، و سنگ معدن تیتانیوم عمدتا وارداتی است و قیمت های وارداتی بالایی دارد.
از سال 2009، حجم خالص واردات کنسانتره تیتانیوم کشور من به طور کلی روند صعودی نشان داده است و به 3.45 میلیون تن در سال 2022 رسیده است. طبق آمار اداره کل گمرک، منابع اصلی واردات سنگ معدن تیتانیوم در کشور من در سال 2022 موزامبیک است. ، کنیا، ویتنام، ایالات متحده، نروژ و غیره. پنج منبع اصلی واردات با درجه تمرکز بالا، 77.5 درصد از حجم واردات را تشکیل می دهند. حجم صادرات برای چندین سال زیر 50،{8}} تن بوده است. طبق داده‌های بایچوان ینگفو، قیمت کنسانتره تیتانیوم داخلی در سال 2022 بین 3500 یوان تا 6،{13}} یوان است، در حالی که قیمت سنگ معدن تیتانیوم وارداتی بالای 6،{15}} یوان است. با توجه به تقاضای زیاد برای سنگ معدن تیتانیوم با عیار بالا مانند روتیل در فرآیند دی اکسید تیتانیوم کلرید، قیمت سنگ معدن تیتانیوم خارجی بالا است اما حجم واردات در سطح بالایی باقی می ماند.

موارد فوق همه چیز در مورد چگونگی قیمت تیتانیوم است. اگر می خواهید در مورد تیتانیوم بیشتر بدانید، لطفا ما را دنبال کنید~